联合国秘密关押地，这里戒备森严，但是这些对超凡者来说攻占这里并不具有多大的难度。到达这里之后，史蒂夫和山姆被复仇者带走，特查拉也有自己的单独办公室独处，唯有相对危险的冬兵巴基被特殊关押。
人们对于巴基的精神状态很担心，毕竟这个人的破坏力绝对超强，所以他们安排了医生对于巴基的状况做一个精神评估，给他做精神评估的心理医生正是进入联合国监管体系的泽莫。
美队和猎鹰的装备被扣押。
史蒂夫也被限定了行动区域，这时候托尼来看望史蒂夫了，面对着联合国的压力，史蒂夫也有些摇摆不定，他不确定他能否对抗政府。所以他现在的态度相对软化了。
史蒂夫也许正在犯错误，他对于巴基的友谊让他的开始变得盲目和危险，托尼也知道这一点，所以现在签订协议是队长最好的选择。但是最终史蒂夫还是坚持自己了的看法，同时保证了小队自主权的他还能够帮助巴基。
和托尼的聊天中史蒂夫知道了托尼和小辣椒之间的感情状态并不理想，史蒂夫似乎是想到了卡特，他也开始沉默。
史蒂夫的行动是非法的，如果史蒂夫签订了协议那么之前的事情都可以一笔勾销，但是如果史蒂夫拒绝那就他就会成为罪犯。
托尼和史蒂夫聊着天，虽说两人有了之前守望相助的约定，但是到了这一刻两人都有些伤感。
签订了协议的托尼也需要服从命令，接下来的情况如果不谨慎处理，在索尔、班纳、墨瑟不在的情况下，凭借托尼和史蒂夫的号召力将会演变成复仇者的内战。
虽说两人已经定下了守望相助的承诺，但是彼此身份的对立让两人也并不好受，但是接下事态的发展并不顺利……
另一边，一份被密封的沉重箱子正在被快递员送往变电站，哪里是电力传输的中转站，如果这里被破坏联合国的临时基地也会瞬间断电。
来到大厅的队长，一直在关注巴基，这时候在联合国工作的莎朗·卡特为史蒂夫打开了巴基心理治疗的音响，史蒂夫回以感激的眼神。
“我只想问你几个问题，你知道自己在哪儿吗？不说话我可帮不了你，詹姆斯。”
巴恩斯富有磁性的嗓音响起，“我的名字是巴基。”
“你目睹过许多事情吧！”
“我不想谈论这个。”
“你害怕，一旦开口，就说不完了……”
泽莫看到屏幕上显示的包裹已送达的字样继而对巴基道：“不用担心，你只要说一件事。”
这时候，变电站的看管人员也签收了一个沉重的包裹，看守员费力打开，发现里面是一个功能不明的设备，他一脸疑惑地向快递员问道：“这是什么鬼东西？”
一股强烈的电子脉冲席卷半个城市，城市电力瘫痪，所有的电子设施都失去了作用。复仇者们顿时警觉，史蒂夫和山姆更是向着巴恩斯所在地冲去。
一个个毫无顺序的俄文词汇响起。
“渴望”
“生锈”
巴基开始不安。
“十七”
巴基嘶吼道：“停下来。”
“黎明”
“……”
“善良”
“……”
“货车”
疯狂反抗的巴恩斯随着泽莫吐出最后一个词汇，巴恩斯时隔一年再次变成傀儡。
巴恩斯低沉道：“请吩咐。”
“任务报告，1991年12月16日。”
等到他们赶到时，这里已经巴基攻破了，史蒂夫逼问了泽莫无果。
这时山姆被突袭的巴基几招放倒，史蒂夫更是被巴基拳脚相加，在力量的比拼中被潜能爆发的冬兵击飞撞穿电梯门下坠。
强大的冬兵，硬生生凭借一双拳头打出了这个基地，无论是娜塔莎和莎朗的联手，未带战衣的托尼，还是没有振金战衣的黑豹，都不敌落败。
最后还是队长上演了一出徒手拉飞机的戏码才留下了巴恩斯，两人伴随着飞机残骸坠落河水中，失去意识的巴恩斯被队长救起。
……
这里是一处废弃工厂，巴恩斯缓缓醒来，出现在他面前的是史蒂夫和山姆两人。
恢复了记忆的巴基向史蒂夫证明了自己的头脑清醒，向史蒂夫说明了泽莫向自己询问的事情。
“他想知道西伯利亚的事情，我被囚禁的地方，他想知道确切的地方。”
史蒂夫疑惑道：“他说他想看一个帝国的毁灭，但是冬兵已经被墨瑟消灭到了仅剩两人，他问哪里做什么？”
巴基：“我不知道，哪里我所知有限，但是哪里的情况一定不会这么简单。”
山姆对史蒂夫道：“这事情恐怕不会这么简单。”
史蒂夫道：“只能靠我们了。”
山姆道：“那倒未必，我知道一个人。”
……
面对想要派出部队绝杀他们的国务卿，托尼主动拦下了抓捕他们的责任，托尼在维护史蒂夫的安全，换一批人可不会对他们手下留情。只是双方都面临人手不够的困境，都需要一次人手扩张。
史蒂夫那边陆续招到了旺达、皮特、巴顿以及斯科特作为补充人手。
娜塔莎盯上了瓦坎达的现任国王，而托尼则去了纽约皇后区。
今天彼得·帕克很幸运，赶上了地铁，捡到了全新的dvd播放机，代数考试顺利搞定。回到家里还见到了自己的偶像托尼·斯塔克。
呆着耳机的彼得打开门放下书包才发现了今天家里来客人了，梅婶婶正在招待托尼。
托尼打量着呆滞的彼得·帕克道：“哦，帕克先生。”
彼得摘下耳机，不敢置信道：“怎么？你怎么会？嗨，我…我…我叫彼得，你…你来干嘛？真不敢相信。”
“我们该见面了。你是收到我的邮件了，是吧！”
“是的。”
梅婶道：“你都没提到资助的事！”
托尼：“九月基金。”
“……”
对梅婶的一番说辞，让托尼得到了和帕克独处的机会，两人来到了彼得·帕克的房间。
来到彼得的房间，托尼首先吐掉了刚才夸赞梅婶婶的蛋糕，托尼还吐槽道：“作为核桃蜜枣面包还算凑合。”
一番闲聊之后，托尼率先证明了小蜘蛛的身份，托尼对于彼得的身体素质也忍不住惊叹。面对彼得稚嫩的遮掩，托尼直接找到了小蜘蛛的制服，这让彼得的自证不攻自破。
托尼道：“所以你是蜘蛛……娃？”
“其实我叫蜘蛛侠。”
“就凭这婴儿睡衣？”托尼的王之蔑视让彼得不爽的同时他也反驳道：“这不是婴儿睡衣。”
托尼继续问道：“还有谁知道这件事？”
出于对托尼的喜欢和自家老师和同为复仇者墨瑟的关系彼得还是开口道：“只有我师傅知道。”
托尼：“你还有师傅？真是让人惊讶，他是谁？”
彼得道：“暗夜精灵。”
托尼道：“就是那个神出鬼没的家伙？她是谁？”
“也许你认识她，她叫欧阳，是安布雷拉的最高执行董事。”
托尼这就有些惊讶了，追问道：“你确定？”
“我确定，正是她对我进行了训练，现在的我和刚出道的我已经变强了许多，这多亏了我的指导老师，她虽然很严厉，但是的确帮助了我。”
托尼心中斟酌了一下，道：“可以介绍给我认识吗？我需要和暗夜精灵见一面……”
接下来托尼拜访了欧阳，欧阳一听就决定不干，但是听说了旺达在对立阵营之后顿时就来了兴趣，面对这个抢了自己一半男人的女人欧阳可是不爽很久了……