长期以来，斯大林把援助中国抗战的装备都提供给了国民党蒋介石当局。1938年的武汉会战中，中国军队用的坦克、装甲车和部分飞机都是苏联货。武汉会战期间，苏联无论从道义、舆论上还是从物资、装备上都是援助中国抗敌的唯一大国，也是主要的援助国。
抗战之前到武汉会战前，纳粹德国大力援助中国，淞泸会战期间，在上海狭窄的街道上，中国军队开着德国潘策尔2号坦克冲向日军，冲毁日军的小炮，把太阳旗碾在履带下，迫使骄横的大日本帝国皇军抱起*包，与中国坦克同归于尽。
日本以停止德日战略伙伴关系相威胁，并请意大利法西斯说情，才迫使希特勒停止了对华军贸，并召回军事顾问团。让苏联乘虚而入。
1938年3月和6月，苏联向中国分别提供了两笔专项战争贷款，各5000万美元。中国军队利用该款项总共获得了急需的、较为先进的大批军用物资，包括各种飞机377架、轻重机枪超过4000挺、各类火炮710门、坦克82辆、汽车700多辆、各型炮弹数十万发、子弹数千万发等。
苏联不光是出枪出炮，还组织空军志愿人员直接参战。1938年4月29日是日本天皇的生日，日本空军跃跃欲试，妄图以矛头直指武汉的“空战大捷”作为向天皇的献礼。日军特地由精锐的海军航空兵第12航空队派遣了由36架战斗机和18架重轰炸机组成的特混编队，气势汹汹直飞武汉，志在必得。
苏联空军志愿队与中国空军早已严阵以待，只见一架架战机呼啸升空，直指云霄，向一路上已遭中国地面防空炮火拦截的日军飞行编队直扑而去。
此役可谓武汉会战中的空战奇观，总共上百架飞机在空中交织在一起，枪炮声、马达轰鸣声响彻云霄。地面望去，不时看到有日机被击中后拖着一股浓浓的黑烟，带着凄厉的尖叫一头栽在地面，还有的日机可能被击中油箱，凌空已然爆炸，碎片纷纷散落。
战斗异常激烈，区区半小时之后便已见分晓。日军来袭飞行编队遭受重大损失，共被击落21架，其中12架为苏联空军志愿队击落，9架为中国空军击落。
四年后的今天，斯大林提出为中共军队提供武器装备，*回复斯大林说：武器，我们自然很需要，但调一两个师的兵力通过蒙古草原到边境去接受武器却是不可想象的。敌人有空军，在我们的部队未到达目的地之前，就会被敌机消灭掉。这个方案难以实现。
过了一段时间，斯大林第五次致电*，询问“中共方面是否可以派出较小型的游击队到满蒙交界的地区轮番接受较小批量的武器，以加强抗敌力量”。
权衡利弊后，*仍然否定了斯大林的这一方案。斯大林尽管精明，也忽视了这样一个事实：中共军队一直奉行敌后游击战，你给人家装备坦克，人家到那里加油去？正如乞丐拿着金碗讨饭一样，别说讨饭，弄不好连命都丢了。百团大战暴露实力的事再也不能发生了。
从1942年7月开始，成千上万的德军坦克轰鸣着向前奔驰，如一股旋风从哈尔科夫经罗斯托夫、沃罗涅什，向顿河弯曲部刮来。坦克途经的村镇、田野，熊熊烈焰吞没了房屋、财产、人群，横尸遍野，瘟疫肆行，整个苏联南部布满了鲜血、死亡。
凶神恶煞的德军坦克冲垮了苏西南战区的层层防线，现在如同决堤的江河，在一片辽阔无际的草原上肆意横行。坦克后面是洪流一样的履带式卡车。苏军虽已放弃了死守阵地的打法，但是高速攻击前进的德军三个坦克军团仍然追上苏军并不断把他们包围。苏联红军已无法阻挡它们逼向顿河河岸，不设防的斯大林格勒一夜间成了前线城市。
斯大林格勒位于莫斯科东南1000公里处，坐落在伏尔加河下游平原上。始建于1589年，原称“察里津”，十八世纪起为军事要塞。水陆交通要冲和贸易中心。伏尔加河——顿河运河凿通后，成为俄罗斯欧洲地区东南部水陆交通枢纽。1918——1919年国内战争时期曾在这里开展过举世闻名的“察里津”保卫战。1925年改称斯大林格勒。
对德国元首来说，攻占斯大林格勒主要是基于三个主要原因，首先，这个城市是伏尔加河上的主要工业地，也是联系里海与苏联北部的重要交通中心，德军如果攻占该城，将有效改善对北部的物资输送能力；其二，攻占它将能掩护当时进攻高加索油田的德军左翼，达到切断石油供应、瘫痪斯大林战争机器的战略性目标。最后，该城是用苏联领袖约瑟夫?斯大林的名字命名，是苏联的象征，如果能攻占它，将在心理上摧毁苏联人的意志。
对斯大林来说，这座城市一旦落到德军手里，不光是失掉一个大型工业基地和交绶要道的事，而是对他圣明的形象产生灾难性的后果。斯大林对失掉斯大林格勒的前景不寒而粟。到了这个时候，斯大林也许十分后悔以他的名字命名这座城市。但事已至此，只得想尽一切办法来保住她。
德军正向斯大林格勒扑来。环绕该城奔腾不息的伏尔加河似乎在叹息、*，变得惴惴不安，它们在为斯大林格勒担忧，也为苏联的命运担忧。斯大林深知，斯大林格勒失陷，等于对苏联这个庞然大物当头一棒。而高加索落入敌手，则打开了伤口，将会慢慢流干她的血液。
在关系苏联前途和命运的关健时刻，斯大林第六次致电*，他不再要求*调若干师团部署在长城内外一线牵制日军的力量，而是要求进军新疆，直捣新疆王盛世才的老巢，然后从伊犁越过边界进入哈萨克斯坦，配合苏军与德军作战。
斯大林这次下了最大的本钱。他在电报里宣称，苏方已经在阿拉木图囤积了可以装备五个师的装备，专门等待中共军队来拿。
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“什么乱七八糟的，尽是些我不知道的名字。”鲍曼打断了米沙时而亢奋、时而低沉的叙说，一脸茫然地望着元首。其他人也大眼瞪小眼，洗耳恭听的样子是装给元首看的。只有元首和两位美女认真地听、认真地记：冉妮亚是元首的速记员，不得不记；丽达是克格勃训练的结果，她从不放过任何一丝蛛丝马迹来寻找情报。
李德咚咚地捶着桌面，让大家为之一惊：“你们听到了吗？鲍曼，让薇拉睡觉去，这里没她的事。”
正倚靠在鲍曼肩膀上闭目养神的薇拉赶紧坐正身子，可怜巴巴地望着元首：“不，我没有一点睡意，对不起元首，我……”
李德避开她楚楚动人的可怜相，口气生硬地说：“那你就好好听，用心去听，不要做小动作。”
“是！”薇拉挺胸回答。李德看到她的饱满的乳.房，口气缓和下来：“这对你的前途有好处。”
“是！”薇拉身子往上一窜，乳.房随之抖动，李德不禁为她的乳.罩担心起来。
鲍曼也假模假样告诫了她一句，鲍拉上下打量了他一眼，委曲地说：“是你让我靠在你肩膀上的，说喜欢闻我头发上的香气，不然瞌睡得不行。现在你倒好，野狐子加狼来了。”
屋子里马上爆出一阵哄笑，此前的懒散一扫而光，大家马上打起十二分的精神瞄准这对野鸳鸯开火：
“哎，主任，没想到你还有这嗜好，以后你想闻提前说一声，我和丽达都在头上喷上梦幻巴黎洗发水让你闻。”冉妮亚嬉皮笑脸地说。
“再洒上点辣椒面。”丽达扭着屁股，一双大眼睛似笑非笑地望着鲍曼。未了对冉妮亚耳语，她一听爆出脆笑。
鲍曼冲上去一把扭住丽达的胳膊。丽达格格笑着挣扎。元首莫明其妙地望着他们。冉妮亚上前对他咬耳朵：“丽达刚才说，既然主任这么喜欢闻女人，就让他闻屁股吧。”李德也扑哧笑出声音来。
在伊拉克这个以*为主的国家中，去夜店的只是少数人，因而巴格达的是夜静悄的，但一家阿拉伯语意为“紫罗兰之角”的超人气夜店却是人满为患，顾客满屋，舞女们跳着艳舞，服务生在人群中来回穿梭。演奏的钢琴曲《巴格达的星星》在饭店里隐约可闻。
为了调节气氛，李德让米沙暂停，由他给大家讲述从伊拉克总统阿里处听来的故事——
在很久很久以前，巴格达住着一个富翁。这个富翁仗着自己家产丰厚，过着挥金如土的日子。他没有意识到、或根本不愿意设想如果像他这么花钱的话，即使是一座金山也会挥霍干净的。
果真，没过几年，富翁就破产了，变成了一个一贫如洗的穷光蛋，再也无法过往日那种舒适享乐的生活了。成了穷光蛋的富翁做梦都想发财，好重新过上过去那样的生活。
有一天，这个人在睡梦中听见有人对他说：“你不是想发财吗，那就去埃及吧。”从梦中醒来，这个人就心急火燎地动身去埃及了。
埃及距离巴格达非常远。在发财梦的支撑下，这个人不顾艰难险阻，历尽了千辛万苦长途跋涉，他深信梦中人指点的发财方向一定不会错。
好不容易来到了埃及。他在陌生的城市里四处转悠了许多天，结果还是两手空空——埃及哪能有什么财可发呀！