缅甸，是南亚的战略重地，北边扼制中国西南边境，南边相对印度洋，东边接壤暹罗和老挝，西边是南亚次大陆的印度半岛，地理位置十分重要。
尤其有两点，印度是英国海外殖民地的重中之重，号称“大英帝国皇冠上的宝石”，而中印边境是高耸入云的喜马拉雅山脉，不适合大规模兵团作战，因此中国要威胁到印度半岛，只能越过缅甸。同时缅甸的南方领土深深地插入了马来半岛，可以直接威胁到亚洲海路的咽喉，马六甲海峡。
此时的缅甸已经被分成了两大四小，一共六个部分，其中紧邻印度阿萨姆邦的卡维尔和曼尼普尔，西南沿海的阿拉干地区，马来半岛的丹那沙林地区，早已在六十年前的第一次英缅战争中被英国割占。
剩下的两大块就是上下缅甸，北纬十九度线以北为上缅甸，重镇为曼德勒(又叫瓦城)，以南为下缅甸，重镇为仰光。上下缅甸之间山林密布，依靠三条主要河流南北贯通，即伊洛瓦底江、色当河(也叫锡当河)、萨尔温江。
下缅甸已经在第二次英缅战争中被英国占领，双方甚至没有签订过任何条约或协议，因此从法律上还属于缅甸领土。
现在的贡榜王朝事实只拥有上缅甸，成了一个内陆国家，首都就是曼德勒。曼德勒为上缅甸政治中心，握交通之枢纽，扼水陆之总汇，为历史上兵家必争之地。
里面建有金碧辉煌的皇宫，皇宫呈正方形，边长公里，有四道主门，八道边门。红砖宫墙，墙外有宽阔的护城河。宫内有104座大小殿宇，整片建筑群均为木结构，建筑以红色、金色为主，精雕细刻，宏伟壮丽。
此时的皇宫里气氛紧张，吴大澂双手倒背身后，仰头望天，一言不发。在对面，则是锡袍王和丹瑞，昂山等大臣商议，神色惊疑不定。
吴大澂早已对缅甸宫廷的情况一清二楚，锡袍王充其量是个傀儡，真正决定政务的，是皇后苏哈亚拉。说起来，这也的确是野蛮国家，就跟禽兽一般，锡袍王的两个皇后，居然是他同父异母的亲姐妹，脑子里丝毫没有乱伦的概念。而且妹妹皇后苏哈亚拉为了夺权，把自己的亲生母亲杀死了，锡袍王只在旁边围观。
这样的王朝已经陷入了疯癫，灭亡是一种解脱，但这些愚昧的统治者毫无所觉，仍然感觉良好，对于中国的友好通商要求横加斥责，直到今天接到“zuihou通牒”，再愚昧的人总也会有危机感吧。
一番支支吾吾后，锡袍王声称要商量一下，中午再行答复，吴大澂就回下榻处等候，一直到天黑也了无音信。根据他的经验，这些愚昧的缅甸人经常莫名其妙地不守信用，明明很严重的事，偏偏不以为然，一副不见棺材不掉泪的德性。
迷惑之下他赶到皇宫，一打听，锡袍王居然和两个皇后出城郊游去了，到现在还没回来。原来人家早把这茬给忘了！
吴大澂真是又好气又好笑，回来立刻向云南腾冲传信，同时命令收拾行装连夜回国。像这种野蛮国家，跑得慢一点到时候只怕“两国交兵，专杀来使”。
6月3日，吴大澂等人沿着伊洛瓦底江跑到了密支那，同时驻扎在丁汝昌部队也已经做好了准备。这支近卫军独立旅的编号是359，所以又叫359旅。近卫军前100位的编号都留给师一级单位，从101到299，则是师直属旅的编号。至于这个旅编号weishenme是359，就像首都警卫旅编号是8341一般，除了皇帝谁也不清楚。
此时丁汝昌握有皇帝的“尚方宝剑”：只要知道缅甸没有答应“zuihou通牒”，他就直接发兵，不需要再向北京请示。
6月3日下午，359旅的前锋部队，胡昆山指挥的一个步兵营正式越过中缅边境，进入潮湿泥泞的缅北山区，目标就是密支那。大批的近卫军士兵坐着牛车，包括装备，弹药，粮食以及药品，甚至野战炮都要拆成好多零部件，依靠牛车来驮运。
要知道，缅甸之战将是山地丛林之战，因此丁汝昌一直对部队进行特种训练，以适应在特殊地理下作战。严格的说，359旅是一个山地化步兵旅，其特征是没有大口径的重炮，也没有装备很多机关炮，主要依靠少量野战炮和轻武器的配合，尽量减少辎重，减轻后勤运输的压力。而且官兵都是短打扮，携带了大量的驱蚊药，疟疾药。因为要考虑经常野外宿营，又携带了大量的帐篷。主要交通工具牛车更是集中了八百辆之多。
从腾冲到缅甸北方重镇密支那，丛林密布，郁郁森森，当中只有一条简易道路，而且很多地段，都是只能通一辆牛车的山间小道，道路两旁则全是大山和莽莽苍苍的丛林。
这样的道路，可以说一夫当关，万夫莫开啊。丁汝昌原先一直担心缅甸朝廷会有所防备，但经过先前的侦察，才发现这个国家确实已经腐朽到了极致，所有的精力都在争权夺利上，对国防之事不闻不问，整个边境门户大开，几乎不设防。
即便如此，丁汝昌还是特意选择西北部密支那一线进军，而不是选择离曼德勒更近的，东部腊戍一线。因为西部是克钦族聚居区，事实上与云南景颇族是同一民族，饮食语言文化完全一样，与中国比较亲近，而东部的掸邦却相对疏远，因此从西线走，距离远但更顺利。
6月4日，胡昆山营抵达了密支那，并迅速发起了进攻。
密支那内上千名守城的缅甸官军，但装备落后，冷热兵器都有，有的居然还拿着朴刀和木柄铁头叉子，火器有很多还只是十八世纪的滑膛枪，仅有的两门铁炮早已经锈迹斑斑了，连精神斗志也是松松垮垮。
近卫军装搭好野战炮，才轰了几下，缅甸的地方官就跑的踪影全无，接着一个冲锋，上千缅军立刻呐喊一声，四散溃逃了。
很快，这种缅甸北部的交通枢纽就被中国占领了，当晚，359旅全军进驻密支那。吴大澂在城中宴请克钦邦的土司，明确表示克钦族是中国的兄弟民族，中国政府会扶植克钦邦的地方武装，只要将来并入中国，这些土司都将“荣华富贵，子子孙孙无有穷尽”。
他与丁汝昌分工明确，分别负责军事和政治。
6月5日清晨，丁汝昌留下了一个营守卫密支那，其余所有部队向南进发，准备通过北部山林直取曼德勒。
各部队经过之处，多是崇山峻岭、山峦重叠的野人山及高黎贡山，森林蔽天，蚊蚋成群，人烟稀少。所谓的道路，其实也长满了野生草木，到处都是一片寂静。仿佛从旷古以来，这里都没有任何人来过。
而且六月以后，雨季到来，每天都在下雨，原来在旱季时可以作为道路的小径，如今往往是泥水沼泽，给行军造成了巨大困难。原始森林内更是潮湿不堪，蚂蟥蚊虫树上地下到处都是，叮咬之后，极容易得破伤风，一旦发高烧昏迷不醒，再加上蚂蟥吸血，蚊虫叮咬，大雨冲刷，几个小时就可以让人失掉性命。
近卫军顶着极大的困难，顽强行军了七天，一路攻占了莫冈，格杜，因多等小村镇，终于在6月12日走出大山，一举占领了文多。
中国进攻并占领密支那的消息，已经在6月9日传到了曼德勒，贡榜王朝这才明白那个“zuihou通牒”，真的不是随便说说而起。
贡榜王朝急急忙忙把临近地区的部队调往北方的要道甘勃卢，企图堵住中国的进攻，到了13日，甘勃卢已经集结了超过1万七千的缅军。
6月14日，丁汝昌已经率军抵达甘勃卢，他通过一些克钦族人的侦察，掌握了缅军布防的情况。觉得敌军人多势众，并且占据山城，易守难攻。而自己手里没有重炮，强攻会有较大损失，因此采取了诱敌之计。
6月15日，胡昆山奉命率领先锋营发起佯攻，与缅军一战即退，缅军不虞有诈，上万人从阵地里蜂拥出来，乱糟糟地发起追击。追出不到二里地，丁汝昌指挥着四千主力，突然从侧翼发起突击，几乎一拳就将缅军打崩了。
缅军官兵呐喊着，四散哭逃，瞬间就全部溃散了，其中八百多人被打死，两千多人被俘虏，万余人逃入丛林不知去向。而近卫军方面竟只有数十人伤亡，丁汝昌趁势攻占了甘勃卢。
甘勃卢大败的消息，震得贡榜王朝上下一片大乱，锡袍王只得将最精锐的六千御林军，交由亲信将军杜拉瑞曼统领，前往曼德勒的门户要塞金乌堡。
同时贡榜朝的君臣们，都跑到马哈木尼佛塔，向全身贴满了金箔的释迦牟尼像乞求佛祖保佑，
现在他们能做的，也只有这个了。
这个时候，中缅之间突然爆发的武装冲突，也让英国人感到极为吃惊，长久以来他们一直讲缅甸视为禁脔，不容他人染指，没想到中国会突然出手打击缅甸，而且没有任何前兆，让英国方面有些措手不及。
英国驻仰光的行政专员达尔豪西侯爵，向伦敦紧急报告：我们在南亚的战略，正在受到挑战！